KLARHEIT.
SICHERHEIT.
RUHE.
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Vermögensberatung. Mein Angebot für Sie.

Ich bringe Menschen, die in ihrem Leben viel bewegen oder schon bewegt haben, durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit erst Klarheit, dann Sicherheit und Ruhe, damit sie sich unbeschwert auf das für sie Wesentliche konzentrieren können.

Klarheit.

Status Quo Analyse
Im Laufe eines Lebens wird die persönliche Vermögens- und Vorsorgesituation durch den Abschluss unterschiedlichster Produkte oft unübersichtlich.
Es stellt sich die Frage nach Sinnhaftigkeit und Rentabilität der Bausteine.
Klarheit bringt die Überprüfung der individuellen Situation hinsichtlich Rentabilität im Abgleich mit dem Markt und den persönlichen Zielen und Wünschen.
Frei von Verkaufsanreizen gegen ein auf-wandsbezogenes Honorar erhalten Sie von mir eine ehrliche, professionelle Grundlage, anhand welcher Sie für sich die Entschei-dungen treffen können, die Sie an Ihre Ziele bringen.
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Sicherheit.

Finanz- & Ruhestandsplanung
Ziele, Wünsche und Träume sind unser Antrieb, aber erreichen können wir sie nur, wenn wir eine klare Vorstellung, einen Plan davon haben, wie wir sie erreichen.
Eine Finanz- oder Ruhestandsplanung ist die Grundlage für eine sichere, finanzielle Zukunft - einen sorgenfreien Ruhestand.
Nur wenn Sie wissen, was Sie erreichen wollen, können Sie heute die richtige Anlageentscheidung treffen. Planung bringt Sicherheit.
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Ruhe.

Vermögensbetreuung
Wer viel in seinem Leben bewegt hat oder noch immer viel bewegt, braucht Ruhe, um sich um das Wesentliche kümmern zu können - DAS LEBEN.
Ein professioneller Partner an der Seite, der die finanzielle Situation im Blick hat, sich um die Kleinigkeiten kümmert und über Veränderungen und notwendige Handlungen informiert, bringt diese Ruhe.
Er ist Ansprechpartner für Bank, Steuerberater und Rechtsanwalt, ist Ratgeber bei drängenden Fragen und Organisator der Finanzen.
Er kümmert sich um die Vermögens-struktur, stellt die Versorgung sicher und hilft bei der Umsetzung der persönlichen Wünsche.
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Ich bringe Ihnen
Klarheit. Sicherheit. Ruhe.
Damit sie sich auf das
Wesentliche konzentrieren können.
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Warum Ich.

20+ Jahre Erfahrung

Seit Ende der 1990er Jahre bin ich als Finanzberater tätig. Den Beruf habe ich an der IHK zum Fachberater für Finanzdienstleistungen berufsbegleitend erlernt. Einige Jahre später habe ich an der Frankfurt School of Finance and Management/Bankakademie in Frankfurt ein Studium zum Financial Planner absolviert. Dies war Grundlage für eine Zertifizierung durch das Financial Planning Standards Board zum Certified Financial Planer (CFP)®.
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Certified Financial Planer(CFP)®.

Basis für die anerkannte und geprüfte Qualität von Certified Financial Plannern (CFP)® sind eine qualifizierte Ausbildung, umfangreiche Prüfungen, ausgewiesene langjährige Erfahrung als privater Finanzplaner und die Einhaltung strikter ethischer Regeln, die vor einem Ehren-/Schiedsgericht bestehen müssen.
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Unabhängige Beratung auf Honorarbasis.

Seit 2013 bin ich als ausschließlich als Honorarberater tätig. Mein Honorar vereinbare ich bei der Finanzplanung aufwandsbezogen pauschal und nicht auf Stundenbasis. In der Vermögensbetreuung orientiert sich mein Honorar am Volumen des verwalteten Vermögens.
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Alexander Weikel

Certified Financial Planner (CFP)®
Grüner Fisher Investments - eine kritische Betrachtung

Dieser Artikel wird zur Zeit überarbeitet

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Die Inflation

Fachliches In einer Marktwirtschaft können sich die Preise von Waren und Dienstleistungen immerwieder ändern. Mal wird etwas teurer, mal billiger. Kommt es zu einem allgemeinen Preisanstieg, d. h. es werden nicht nur einzelne Produkte teurer, so bezeichnet man dies als „Inflation“. Dann kann man für 1 € nicht mehr so viel kaufen wie noch vor […]

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Daniel Stelter - Das Märchen vom reichen Land

Dieser Beitrag befasst sich mit dem Buch „Das Märchen vom reichen Land“ von Daniel
Stelter. Es betrachtet die Entwicklung Deutschlands seit Einführung des Euro, die Konsequenzen daraus und gibt eine Prognose der Zukünftigen Entwicklung in diesem Land.

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Alexander Weikel - Finanzen und Vermögen

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